又发现一新能源车核心产业链细分领域龙头,重点关注

事件:新能源车是国家战略,同时也是万亿市场,一旦转型成功,认同不会诞生大量的产业链巨无霸股,以现在市场来区分,有以下几类:

以宁德时代为代表的全球新能源汽车产业链

2019年10月,以欧洲传统汽车抢中国大陆的新能源零配件资源为起点。同时,外资配置资金,国内的新能源汽车龙头不断新高。

电池龙头:宁德时代、亿纬锂能、欣旺达,目前龙头认同是宁德时代,假如比亚迪电池成功合并,肯定也会是另外一个龙头

钴锂资源龙头:华友钴业,寒锐钴业,赣锋锂业,天齐锂业。

电机龙头:卧龙电驱。

今天要向大家重点介绍这个领域的细分行业的龙头股

个股亮点:全球轮胎模具行业龙头,海外份额持续增长

亮点一:全球汽车产业稳定发展,国内汽车上山下乡稳步推进

全球汽车存量市场极大,汽车产业有望稳定发展。2018 年下半年开始,国内汽车销/产量进入下行地下通道;随着希望汽车下乡等政策,国内汽车市场逐步转好,2020 年 4-10 月国内汽车产销量倒数七个月当月增速为于是以。我们预计 2020 年汽车销量有望底部企稳,行业固定资产投资声浪可期。

亮点二:轮胎模具与产量高度涉及,中长期市场需求向好。

轮胎模具为轮胎制造上游行业,不受汽车行业影响较小。据公司投资者交流公告,全球轮胎模具市场空间在100-150 亿元左右。受益于汽车行业复苏以及新能源车持续放量,轮胎模具中长期需求向好。

亮点三:轮胎模具市场集中度较高,公司市场竞争力强。

公司自 2014 年开始,超越韩国世和成为世界龙头,之后一直维持着一个相对强势的增速;现已沦为世界轮胎模具研发与生产基地,年产各类轮胎模具 20000 套,与全球前 75 名轮胎生产商中 62 家创建了业务关系,轮胎模具国际市场占有率 25%以上。

亮点四:受益风电抢装,大型零部件业务快速增长。

①补贴政策到期,风电进入抢装潮。2020 年 1-10 月,全国主要发电企业电源工程已完成风电投资 1835.00 亿元,同比快速增长 126.7%;风电发电新增设备容量1829.00 万千瓦,同比增长 24.76%。随着发电侧平价网际网路构建,需求将沦为行业景气度主导因素,“十四五”期间风电将加速从补充能源改向替代能源。

②全球风电铸件需求快速增长。根据中国铸造协会对风电设备行业平均水平进行测算,2019 年风电铸件市场需求为 117.77 万吨。参照全球风能理事会对全球风电的装机容量的预测,2020-2024 年全球风电铸件总需求为 710 万吨。

③我国铸件产量全球第一,风电铸件产能集中于。根据 Modern Casting 数据,2018 年中国铸件产量 4935.00 万吨,占到全球产量的 43.77%。全球风电铸件制造生产能力中 80%以上集中于在中国。国内生产风电铸件的企业有 20-30 家,2019年产能规模仅次于的是日月股份(40 万吨)生产能力快速扩张(10 万吨),大型零部件业务快速增长。

由于特殊性,并无法直接公开发表股票代码,如感兴趣,特微信zmj082295,回复“细分龙头”获取代码下文。


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